1.通过挖掘零售潜力客户、公私联动、境内外联动、交叉销售、合作商等渠道，开拓私人银行新客户及新增客户总资产；

2.以螺旋提升四步工作法为基础，为客户提供投资顾问服务；根据客户风险属性，在投资顾问的协助和督导下向客户出具各类投资理财建议，并执行资产配量和跟踪检视等工作；

3.负责了解境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场的走势，并将行内机构观点传递给客户；

4.基于市场研究和客户资产配置需求，在投资顾问的协助和督导下，负责为客户解读和挑选合适的资产配量所需的各类产品；负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标；负责了解客户在个人融资、公司融资、国际业务、税务、法律等方面的需求，并协调行内外各种资源，协助达成。

1.大学本科（含）以上学历；

2.银行等金融机构从业经历2年（含）以上，有相关岗位从业经验者优先；

3.较强的沟通表达能力，形象专业可信赖，有良好的职业道德、工作责任心及团队精神，无不良记录；

4.持有银行业从业资格、基金从业资格、保险从业资格等相关资格证书；持有AFP、CFP等相关专业资格者优先。

职位福利：住房补贴、五险一金、绩效奖金、高温补贴、节日福利、餐补、带薪年假