职责：

1.通过专业赋能，协助业务顾问或服务顾问达成高净值业务目标和品质指标。

2.针对高净值客户需求，提供专业化解决方案，包括但不限于需求分析、财富规划、传承保障、法律税务咨询、家族企业治理等领域。

3.进行保单诊断，根据客户实际情况及需求做好服务工作，提出服务创新改进意见。

4.根据公司安排及业务推动需要，开展专业赋能培训。

5.按公司要求直接开展保险产品销售与客户服务工作，为互联网保险业务开展营销宣传、产品咨询，达成业务品质要求。

6.遵守公司要求，做好业务顾问、服务顾问的活动量管理、会议管理、培训管理、团队协作等各类日常管理动作。

7.完成公司、部门交办的其他工作。

8.作为核心网点的主要负责人，通过与银行人员沟通、日常工作维护等，充分了解影响业务开展的内外部环境因素，获得业务开展的相关支持，监控业务发展动态及关键指标优化。

9.承担核心业务目标，达成品质指标。

10.利用银行早夕会时间或一对一方式对银行人员开展培训辅导，包括产品、营销技巧、金融知识、税收规划，合规及消保培训等。

11.协助银行销售人员进行客群分析及产品分析与组合，负责所辖渠道网点的产品结构及业务品质，深度挖掘高净值客户资源。

12.按公司要求开展保险产品销售与客户服务工作，为互联网保险业务开展营销宣传、产品咨询，达成业务品质要求。

13.客户服务活动及会议组织策划与实施，参与策划及组织大型客户服务活动。

14.协调整合业务资源并组织客户经营项目。

要求：

40岁以下，本科（含）学历以上，金融财经类专业优先。

1、3年以上金融从业经验，具有财富传承相关专业资质以及工作经验者优先。

2、热衷财富管理工作，具有较强的语言表达能力、财务规划能力和营销能力。

3、具有良好的团队合作精神，能够与团队紧密合作，为客户提供综合性财富规划服务。