（一）负责市场和相关专业领域的研究。及时了解市场动态，掌握各类投资市场和投资产品工具最新情况；

（二）负责提供投资策略。通过投资策略报告会或与客户面谈沟通等方式，为客户提供投资策略；

（三）负责提供资产配置服务。结合经济市场情况、客户的风险偏好和个性化投资需求，帮助客户制订资产配置方案；

（四）负责培养私行客户经理及支行相关岗位人员的私行客户服务专业能力，提升团队的客户深度经营能力；

（五）协助支行维护拓展私行客户，提供营销建议，陪同拜访客户及提供专业性支持；协助支行私行客户的营销推动。

二、任职要求：

（一）学历要求：本科及以上学历，至少拥有一项CFP、CFA等行业资质证书，具备基金从业资格；

（二）年龄要求：年龄35周岁以下；

（三）履历要求：有5年以上大型国有商业银行或全国性股份制银行零售管理经验或3年以上的私人银行客户运营管理工作经验且业绩良好；

（四）技能要求：熟悉国家经济、金融方针政策，人行及监管机构对银行业务的要求，熟悉各类业务产品知识和操作流程，具备较强的产品筛选和比较能力、投资策略研究能力及财富管理能力，掌握包括资本市场、风险管理和投资管理等较为全面的金融知识，能为私行客户分析境内外宏观经济、各类投资市场及投资策略，并结合经济、市场和客户的偏好与个性化需求，帮助客户及其家族制定资产配置方案或提供专业的投资建议；

（五）条件特别优秀者可适当放宽条件。