1.以客户的新增、保有和资产增长为主要工作目标；
2.负责为名下客户提供专业化投资咨询等增值服务；
3.按公司要求在渠道网点拓展新客户，向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；
4.按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；
5.定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作。