1、从事存量客户维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作；

2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通；

3、依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，根据公司理财产品特点，为客户制定资合适的产配置方案并提供理财建议；

4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

5、熟练掌握企业微信应用；

6、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售及其他工作；

7、完成上级交代的其他事项。