1.负责所辖区域和渠道内的新客户开拓。
2.定期拜访客户，与客户进行沟通，及时掌握客户需求，做好已有客户的维护工作。
3.建立客户档案，定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据，为客户提供全方位金融理财服务。
4.负责公司理财产品、基金等金融产品的销售，完成公司下达的销售任务