1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等)，提升客户转化率;
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。