1、开拓及维护客户，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求等；
2、根据客户需求，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的财富管理服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品；
3、根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动开发新客户，拓展业务合作渠道（包括但不限于银行渠道、企业渠道等）。