1、开拓及维护客户，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求等；

2、根据客户需求，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的财富管理服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品；

3、根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动开发新客户，拓展业务合作渠道（包括但不限于银行渠道、企业渠道等）。

薪酬福利待遇：

1.优越的薪酬：基本工资+绩效+补贴+各种奖金等构成；

2.人性化福利待遇：五险一金、补充养老金、定期体检、带薪年假、午餐补贴、生日福利、年终奖、节假日福利、定期团建等；

3.完善的员工培训和发展计划：专业的金融知识学习、完善的培训体系、灵活的晋升发展机制。