1.负责支行财富客户的引入、维护与提升；

2.负责开展基金、保险和贵金属等复杂类产品的销售；

3.负责组织开展核心渠道、核心企业、核心社区投资策略报告会，经营宁行微信群等营销活动；

4.负责收集和反馈客户信息、行业动态以及同业信息；

5.积极参加总分支行各类财富管理业务的培训，及时完成总分支行布置的其他工作。