1、负责重要交易型机构、个人客户的综合服务，负责牵头、组织投顾团队提高专业技能，运用公司已有交易工具，满足高净值客户的交易需求，落地服务方案。
2、对证券市场、行业和个股有洞察和研究能力，有严谨的思维，能发掘投资机会，及时为客户投资给出合理建议，优化客户资产配置结构。
3、认可公司文化，对财富管理和资产配置认知度较高，能熟练运用各类产品，根据客户的风险偏好，为客户配置提供合适的财富管理方案，并有良好的沟通能力，善于与客户沟通。
4、具有学习能力，能因应公司要求，学习创新品种，持续完善自身体系，通过提供优质的服务，通过满足客户多方位需求，达成业绩考核目标。
5、具备对外演讲能力，能统筹、组织、参与营业部发起各类面向客户的活动。
6、具有一定规模高净值客户资源，客户粘度高，开发和管理能力强。
公司正式编制，提供完善的晋升和培训机制，配备高效的协同团队支持客户拓展，提供具有竞争力的薪酬和福利方案。