1、熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的具体产品，量身定制理财方案。
2、深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议。
3、熟悉各项创新业务，并根据客户的情况及时为客户开通新业务，指导操作。 通过提供优质的服务，促成存量客户转介绍新客户，完成新增资产目标。
4、积极参与营业部产品、市场分析以及统筹发起各类面向客户的活动。
5、 营业部安排的其他工作。