给公司老客户的家庭做风险管理和财务规划
一，为客户家庭梳理阶段性财务规划，设立目标，并给予客户合理化的建议。
二，找到风险与利益的平衡点，让客户的资金得到最大的利益，这个利益可以是钱、可以是健康风险、可以是企业风险、可以是债务风险，根据客户家庭实际情况及阶段不同而设定不同的方案，实现客户的目标。
三，给客户家庭每个成员设计科学，合理的健康，财富保障方案，并给出合理化的建议。
任职要求:
一，年龄21——55岁，高中以上文化。
二，好学上进，能跟得上公司的系统培训。
三，有过理财或健康管理经验者优先。