1、负责中国人寿和广发银行老客户维护与开发；
2、为客户做家庭理财需求状况分析，并制定全套金融保险理财方案；
3、协助企事业单位制定员工团体福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；
4、为高端客户市场提供个性化专业金融保险理财服务；
5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；
6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。