岗位职责：
1、为客户提供标类资产规划、投资陪伴等服务，完成公司考核要求；
2、持续关注市场动态，并结合公司投研部门对行业相关政策的研究成果，为客
户提供相关金融资讯；
3、根据客户的需求偏好，为客户提供专业的、个性化的配置服务；
4、对存量客户持续跟踪，进行账户再平衡，注重客户的投资体验与长期陪伴；
5、及时收集并处理客户需求和反馈意见，通过标准化金融服务，主动、积极为
客户做好存续服务。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，具有银行、券商、基金公司（公募）机构财富或零售
条线 5 年以上从业经验；
2、具备较高的金融产品知识体系，同时通过基金从业考试和证券行业专业人员
水平评价测试；
3、踏实肯干，具有很强的学习能力、沟通能力与亲和力；
4、职业道德良好，无犯罪记录，无监管机构或行业协会处罚处分等记录，有较
强的执行力与抗压能力。