1、负责为公司客户提供专业、全方位的投资咨询服务（股票、两融、ETF、量化投资等），为签约客户制定资产配置方案和综合理财建议；
2、通过了解客户个性化投资需求并提供解决方案，提供针对性的增值投顾服务；
3、负责发展投顾签约客户，并负责签约客户的投资咨询服务及证监会许可的其它业务服务；
4、负责推广公司服务产品，协同分支机构开展投资报告会等会议营销活动。