1、服务于中产及以上个人客户，运用数字工具，提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等

2、代理销售各类基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品，为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案

3、通过高端市场活动积极开拓人际网络，并与客户保持良好的沟通与服务跟踪

4、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合集团的标准和规程