1、在公司大金融战略方针指导下，根据客户的财务需求进行方案制定，实现以客户的需求为导向的业务开拓；
2、负责公司贵宾客户维护及提升，进一步提供专业化金融服务；
3、借助公司后台大数据分析、产品结构多元化优势，多渠道开发新客户及综合金融需求；
4、完成团队经理安排的客户拜访要求，根据客户家庭财务需求进行财务检视，制定可实施计划。