1. 为客户提供专业的投资建议和资产配置方案。

2. 分析和评估市场趋势，以及各类基金产品的表现。

3. 根据客户的风险偏好和投资目标，推荐合适的基金产品。

4. 定期与客户沟通，更新投资组合的表现和市场动态。

5. 协助客户完成基金产品的购买、赎回和转换等交易操作。

6. 提供投资教育，帮助客户理解基金投资的相关知识。

7. 维护客户关系，确保客户满意度和忠诚度。

8. 遵守相关法律法规和公司政策，确保业务合规性。