1、负责新客户开发，维护已有客户关系并与新的目标客户建立联系；
2、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售，完成公司下达的销售任务；
3、向客户提供与证券经纪业务相关的其他服务，传递公司产品与服务信息；
4、拓展和维护银行保险信托等金融机构或者其他业务渠道；
5、收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动并负责执行；
6、为客户提供全方位金融理财服务。