岗位职责：
1、做好新老客户开发及服务、新业务推广、投顾产品签约、金融产品销售、需求分析及客户资产净值的动态跟踪和管理等工作
（1）积极开发新客户、充分服务老客户、引进客户资产；
（2）以专业的金融理财知识和经验，为客户提供财富管理建议及投资计划；细分客户，依据适当性原则向不同类型的客户推广与其风险等级相匹配的金融产品、投顾产品、融资融券、期货IB、股票期权等；
（3）负责对客户进行电话回访、当面拜访，并做好回访内容和回访结果记录，将客户个性化信息、服务记录等内容整理成档，及时完善并更新客户档案；
（4）负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略；
（5）做好客户所持仓证券的相关重大事项提醒；对有流失意向客户开展挽留工作，向客户准确传递公司产品及服务信息。
2、做好所开发和服务客户的合规管理工作；负责对客户开展投资者教育工作；
3、完成营业部交办的其它工作。


任职条件：
1、本科及以上学历；
2、具有证券从业资格和基金从业资格
3、三年及以上金融行业从业经验；
4、熟悉各类金融产品，原则上需具有投资顾问资格，条件特别优秀者可适当放宽；
5、服务意识强，做事认真细致，有较好的表达能力；
6、与公司员工无亲属关系（父母、兄弟姐妹、子女及其配偶、配偶、配偶父母、配偶兄弟姐妹）；
7、具有良好的职业道德，无违法违纪记录，不属于《证券法》规定的禁入人员， 有较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神。
8、高级理财顾问/高级私人财富顾问年薪预计50万以上；

职位福利：五险一金、绩效奖金、带薪年假、通讯补助、多次晋升机会、优秀员工奖金、年轻化团队