1、综合应用保险、税务、法律等工具，为客户提供资产保障方案
2、为企事业单位提供定制财产风险保障方案或员工和客户风险保障方案
3、为客户提供优质的全流程售后服务，帮助客户实现家庭和企业财富管理目标（投资理财，意外健康风险管理，养老及子女教育规划，资金保全传承，境内外税法合理规划）