技能与资质：

出色的沟通与表达能力，愿意学习钻研金融领域知识。
能够根据市场动态为客户提供个性化的理财建议。
具备分析和解决问题的能力，能够根据客户的需求定制合适的金融方案。
拥有相关金融从业资格如证券从业资格、保险代理人资格等者优先考虑。
个人特质：
对金融行业充满热情，对市场走势和投资机会保持敏感性。
具备人际敏感度和情商，能够建立信任，与客户建立良好的关系。
具有积极进取的工作态度，善于解决问题，能够在高压环境下保持冷静。
良好的团队合作能力，能够与团队成员、上级和客户之间有效协调。
职责与期望：
为客户提供全面的理财咨询，包括资产配置、风险管理和财务规划等。
根据客户的财务状况和目标，量身定制适合的理财方案。
持续关注市场动态，及时调整客户的投资组合，最大程度地实现他们的财务目标。
建立并维护客户关系，为客户提供长期的金融规划支持。