①具有高度的服务意识与销售经验，对接公司现有客户财税方面的咨询，以服务群的方式服务，前期由客户服务群内技术老师进行问题解读，逐步增加财税知识直至可以完成解决客户问题；

②根据客户咨询内容，按照公司现有流程对客户进行价值分析，挖掘痛点，塑造公司及相关咨询老师的价值进行邀约动作；

③协助完成客户到访或下户的接待；

④做好到访或下户客户后续的跟进动作，主推咨询老师完善针对性的解决方案，持续跟进客户需求，积极推动客户成交；

⑤持续参加公司组织的相关培训，增进合规财税相关知识，不断提升自我能力以适应公司及市场需求；

⑥充分运用自身的销售经验，在与客户沟通交流过程中，适时推广公司的其他板块的服务产品，拓展业务范围；

⑦关注客户反馈，及时调整销售策略，提高销售业绩。

3.能力：

①管理、财务、服务类证书及相关工作经验1年

②有良好的沟通能力，能与内勤会计、客户有效沟通，准确把握客户需求并提供针对性解决方案。

4.沟通：有良好的沟通能力，能与内勤会计、客户有效沟通，准确把握客户需求并提供针对性解决方案。

5.业务规划能力：客户价值分析，客户拜访记录总计复盘跟进策略，产品匹配等流程，去进行客户开发，按天写复盘总结经验，按周总结优化6.其他：没有同行业经验，但是从事过相关行业例如金融、理财等3年以上的拥有优秀的销售经验的、并愿意持续学习，且希望在财税行业发光发热的人，经面试特别优秀者可放宽以上条件。