1、拓展维护新老客户，挖掘分析客户需求，为企业客户提供合理化员工保险福利保障方案建议，帮助企业健全员工福利体系

2、挖掘客户需求包括补充医疗、高端医疗、企业年金等，提供相关咨询服务

3、维护良好客户关系，提高客户对公司的满意度；对企业客户实施拜访、方案设计、报价管理与后续服务等工作

4、依托平安集团综合金融平台优势，为企业及个人客户提供一站式综合金融和医疗健康服务