1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、定期进行客户回访，做好新客户跟进工作
3、完成自己的业绩目标
4、根据经理要求，完成销售报告
5、及时反馈客户信息，提出合理化建议


二、任职资格：
1、30-55岁，金融、财会、审计、经济、工商管理、市场营销等专业本科或以上学历
2、具有5年以上投资银行、银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财机构等金融行业从业经验
3、从事过私人银行、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先；
4、对信托、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富领域有资产配置经验者优先；
5、有私人银行、高端会所、高尔夫、健康医疗、奢侈品、亲自教育等高端行业相关经验者优先。
6、具有CFA、CFP、CPA资格者优先