1. 所在机构的早夕会、经营分析会、产说会等各类会议的运作支持；

2. 营销人员入、离职管理、持证等管理工作；

3. 所在机构的业务数据统计，按要求及时上报上级机构；

4. 负责所在机构新契约保单的审核；

5. 负责行销辅助品管理，做好管理台账；

6. 及时做好财务内部交接工作，保证帐务处理的及时性；

7. 投保单、人身保险提示书等单证的领用、管理和发放；

8. 完成上级部门及领导交办的其他工作。