岗位职责

（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；

（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；

（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；

（七）公司及营业部交办的其他事项。

任职资格

（一）取得投资顾问咨询资格和基金从业资格；

（二）具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；

（三）熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务；

（四）诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；

（五）公司规定的其他条件。