岗位职责：
1、通过公司提供的客户资源，与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，以及客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。
2、对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求提供可行性方案，制订合理的资金分配方案。
4、根据当月任务制定销售计划，以及当前客户相应活动维系方针。
5、定期回访客户，了解客户需求，提升客户满意度和再开发。
6、根据每月公司提供的业务方案及渠道，做好新客户的开发和维护工作。
7、遵守公司准则，严谨、合理、规范为每位客户提供服务。
任职资格：
1，高中及以上学历，年龄25-55岁
2、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，并渴望通过努力成功。
3、有职业操守，良好的沟通及团队协作能力。
4、有过创业经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。
一经录用，公司将提供：
1、完善的培训体系和广阔的职业发展、晋升空间；
2、多多的调新机会，保证绩优人员的薪酬不断提升；、免费享受员工综合福利保障。