1.一般35岁以下，本科及以上学历，经济、金融、管理等专业，证券行业 2 年以上相关经验，在本行业和客户中具有一定的影响力及投资咨询经验；

2.熟悉掌握行业相关知识，熟悉证券业务知识、熟悉证券相关法律法规，掌握证券投资分析业务知识，了解各类金融产品特征，熟悉证券行业各类传统业务和创新业务；
3.具备一定的客户资源和客户开发能力，负责提供以资产配置为核心的理财服务，根据客户需求协助客户制定理财规划和提供资产配置建议；
4.具有较强的组织、书写、语言表达能力好、逻辑性强；具备很强的工作责任心、忠诚度、团队精神和职业道德；具备一定的研报阅读能力和市场分析能力，具备转培训能力；
5.具备证券从业资格、基金从业资格及证券投资顾问资格，遵守国家法律、法规和社会道德规范，无不良历史记录和执业违法、违规记录；

6.如能力突出特别优秀者，可适当放宽要求。

工作职责：

1.开展财富客户的营销与服务，进行客户开发和产品销售，完成公司下发的绩效考核要求；

2.组织拟定经纪业务新客户拓展与存量客户激活相关的活动方案及相关政策，加强对中高端客户的服务；

3.负责客户服务、营销活动及投资策略报告会的组织策划，拓展、维护、服务客户，不定期组织客户交流、客户培训、线上直播等，负责向投资者提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务；

4.履行投资者适当性、投资者保护、投资者教育等义务。