岗位职责： 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 薪资福利： 1、有竞争力的无责任基础底薪+提成； 2、无论新老员工、不同职级享有同等的餐费补贴； 3、国家规定的法定社会保险、住房公积金； 4、生日津贴、节假日福利、旅游基金； 5、转正后员工可按照不同职级享有公司的培训费用支持，如AFP金融理财师资格证书、在职研究生、MBA学习。 任职要求： 1、金融、经济、财务或财经院校营销专业本科及以上学历； 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先； 3、具有一定的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展； 4、有银行、券商等金融行业从业经验的优先考虑； 5、有一定客户资源或销售经验者优先。