3、为客户提供家庭资产配置、保障规划方面的咨询及建议为客户提供全生命周期的管家式服务
4、开发及维系客户(个人或公司客户)
5、致力长期经营，具备职业风范，拥有专业素养，掌握先进工具，持续学习进步
6、学习理财规划的相关知识，鼓励有余力者考取更多专业证书

二、任职资格(所需人才)
1、25-45岁
2、本科及以上学历(优秀院校及海归加分，硕博加分;有同业经验可放宽学历要求)
3、认可保险行业(这个很重要)
4、不限行业，我们有各行业转型的人，不同的专业背景和人生经历会带给你不同的展业思路，百花齐放
5、具备较强的自我管理能力，自我驱动力
6、良好的学习能力、信息处理能力、分析和沟通能力

如果你有这样的经历:
受过良好的教育，从事着别人眼中颇为体面的工作，但内心却难以体会到工作的价值感和成就感:
深切地感受到自己希望换一片更适合自己的天地，但一直没有遇到合适的选择:
足够聪明，也足够努力，希望既能为他人与社会提供独特的贡献与价值，又能收获自身事业的高速成长......

如果你希望获得这样的工作:
因专业独立而有尊严能让人体验到强烈的价值感与成就感;
能给优秀的人好的成长平台，收入无上限，只要够努力，增长幅度超过50%

自由安排工作时间，无需打卡，所有日程安排全部由自己掌控。

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