1、做好客户开发和资产积累，参与业务宣传与拓展，积极开展融资融券、产品销售、投顾签约等各项

2、与客户进行业务联络和沟通，回访、拜访客户，维护客户关系，传递证券投资有关信息;

3、开展客户挽留工作，避免客户流失;

4、对客户开展投资者教育工作。

任职资格:

1、35周岁以下，本科学历，必须通过证券从业资格考试，有基金从业资格考试、投顾资格考试；

2、具备从事业务拓展和客户服务工作所必需的的知识和技能;

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、主动担当作为，真抓实干，讲实话，办实事，求实效;

5、有吃苦耐劳的精神，有积极向上的工作态度，能承受一定的工作压力。