1、客户开发、业务拓展及资产积累，积极开展融资融券、产品销售、投顾签约等各项任务;

2、回访并拜访客户，进行业务联络和沟通，传递证券投资有关信息;

3、开展客户挽留工作，避免客户流失;

4、开展投资者教育工作。

任职资格:

1、本科及以上学历，具备证券从业资格、投顾资格，通过基金从业资格、期货从业资格者优先;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。