工作职责：
1.完成公司规定的考核指标及业务品质管理要求；
2.为客户提供理财产品建议书及财富规划服务；
3.完善客户信息，提高客户资料准确性与完整性，并按照公司要求对客户信息保密。
4.通过转介绍等方式拓展新增客户，并提供保险规划、理财销售等服务；
5.人员招募与辅导。
任职资格：
（1）年龄在25--45周岁之间，具有统招大专以上学历；
（2）具有较强的沟通、销售能力，具有一定的金融、保险知识；
（3）身体健康，形象良好，无不良嗜好，无不良历史记录；
（4）有保险、金融工作经历，愿意接受公司提供的培训。
（5）统招本科以上学历，退伍军人、党员、央企背景人员，可适当放宽年龄至50周岁。
职位亮点：创业型平台，学习型组织。