1.借助公司提供的各项增值服务权益，为客户提供服务，满足多元化需求，建立良好的关系。
2.收集需求，井为客户初步分析、制定方案。
3.积极解答客户关于产品、服务等方面的疑问，按照监管及公司相关要求提供专业意见。
4.维护客户关系，处理客户异议；
5.接受和参加公司、上级领导安排的辅导和训练。
6.遵纪守法，执行和遵守公司各项政策和规章制度，保守业务机密；
7.协助所在团队进行组织发展等事宜。完成上级领导本办的其他工作。