职位描述：
1、承接并维护客户，保持客户资产规模及增长，提高客户忠诚度；
2、通过自主开拓增加客户，促进客户升级；
3、服务高净值客户，提供资产配置、投资理财和家庭保障服务，为客户推荐合适的保险及投资理财产品，组织或主讲客户沙龙活动等。
任职要求：
1、学历：大专及以上学历；
2、年龄： 25-55岁
3、经验：相关投资理财领域2年以上工作经验，有高净值客户资源者／私行经验／理财经验者优先考虑。
4、具备良好的沟通能力与学习能力。