1、负贵存量客户、高净值客户投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资产品配置等相关服务;
2、根据不同的市场风格，制定投资策略，构建股类组合产品，管理跟踪组合业绩，定期再平衡并撰写组合运行报告;
3、整合投研资源，研读各主流券商研究报告，形成交易策略和观点，为投顾团队提供专业赋能及服务支持;
4、结合业务需要，针对客群特点提供针对性服务和产品，为投顾团队提供不定期投研，产品培训，路演支持;
5、参与投顾办公室的规划及运作。
岗位要求
1.硕士及以上学历，金融类相关专业优先较为优秀可放宽本科学历;
2.5年以上证券从业经验，有二级市场投资组合实盘或者模拟盘相关工作经验;
3.具备证券投资咨询资格、基金销售资格具有宏观、行业、个股基本面分析能力，CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先。