工作职责要求：
1.负责客户的服务及维护，为客户提供财富管理、产品配置等相关服务；
2.针对客群特点提供针对性服务和产品，积极参与学习培训，提升个人客户经营的专业性。

任职资格：
1.本科及以上学历；
2.证券从业或相关工作经验；
3.已通过证券从业考试，具有基金销售资格，具备证券投顾咨询资格优先，具有宏观、行业、个股基本面分析能力，CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先，遵守职业准则，严格保守客户信息，无违规及处罚记录。