【工作职责】
1、负责为高净值客户家庭提供全方位财富管理咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略，主要通过（保险金信托）及（家族信托）等金融产品帮高净值客户达成资产传承等规划目标。
2、通过与客户沟通，充分了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制财富管理方案，达到客户满意。
3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。
4、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。
6、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。
7、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

【岗位要求】
1、经济、金融、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历（海硕优先）
2、有 CFA，FRP，CFP，理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认知与思考。
4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力，拥有较好的成熟度与坚韧性。
5、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先！
6、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先！
7、不喜欢稳定型保守型收入模式，希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪以上收入。