【工作职责】
1、依托平安综合金融业务平台，服务高净值客户，提供全方位家族资产配置、子女资产传承以及税收规划等财富管理工作
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

【岗位要求】
1、本科及以上学历，（海归优先）
2、有志于金融财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，1年以上金融行业从业经验，持有保险、证券、CFP等专业资格者优先；
3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识优先；
4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；
5、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；
7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。
8、具有良好的表达能力，逻辑思维清晰，有团队荣誉感，学习能力强；
9、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。