1、负责全面制作业务相关文件及证明材料，涵盖合同、协议、聘书等，确保每一份文件均精准无误、内容完整，以满足业务开展的需要；
2、协助填写KYC /CDD材料，并承担所有合规文件的递交工作，对审核过程中出现的问题进行及时响应，直至审核通过，从而确保公司业务始终运行在合规的轨道上；
3、经公司规定的复审流程后，将相关文件递送至机构、代理、供应商等，以启动业务办理流程，确保业务推进的连贯性与高效性；
4、承担公司业务档案的管理工作，确保档案在严格遵守公司保密制度的前提下，实现即时且完整的备案与归档，以便随时调取、审计
5、整理订单回执、客户信件、银行月结单及后续跟踪资料等，并及时邮寄至客户
6、对收到的罚单、法院传票等信件进行专业备案与存档，并协同服务统筹助理提交至相关方处理
7、遵循公司既定的业务流程，管理CRM系统中订单进度，包括任务递交、回执文件上传等关键环节，并在业务办结后终结业务流程；
8、与业务下游保持紧密沟通，确认业务办理进度，及时向前端人员、服务统筹助理、企业专家等团队成员反馈业务办理过程中出现的问题，主动协助解决问题；
9、保护包括但不限于公司产品、价格、客户资料在内的商业机密，不窃取、泄露、擅自使用，或未经允许授权第三方使用；
10、及时、高效的完成上级领导交办的其它工作事项