1、协助前端人员报价并创建客户档案，完成CRM订单下单，并录入包括但不限于董事及股东名片、KYC资料等相关信息；
2、协助前端人员跟进合同签署事宜，并将已签章合同上传至CRM，以便合同管理的规范化和信息化；
3、跟进客户收款事宜，准确记录收款信息，并及时向相关代理及供应商传达，以确保业务办理的顺利进行，维护公司财务流程的规范与高效；
4、负责跟进业务办理进度，对业务办理过程中出现的问题快速响应，及时向客户反馈处理结果，保障业务质量；
5、通知客户业务办理结果，告知服务交付专员在CRM上进行业务办结操作，如有纸质回执，则安排服务交付专员邮寄至客户处；
6、与交付团队、供应商等下游确认业务办理所需资料与文件要求，并及时向客户反馈并收集，完成业务前期的准备工作；
7、负责收集、复核业务相关文件、证明材料等，确保文件准备妥当，内容准确无误，以便递交至相关机构、代理、供应商等；
8、严格审核服务交付专员所制作文件的质量，确保文件的规范性、准确性及完整性，并在发现错误时及时予以指正，以保障业务办理的顺利进行；
9、积极协助前端人员接待或拜访客户，建立并维护良好的客户关系；
10、及时发现客户信息错漏，并于CRM系统中更正、补充；
11、及时提醒、通知老客户办理存续业务，跟进报价、收款及业务办理进度；
12、负责与客户的日常沟通、答疑解惑，提高客户满意度；
13、定期与供应商沟通，了解政策变动与法规调整，并及时反馈给前端人员和相关团队，以便及时调整业务策略，确保业务合规；
14、维护与供应商之间的良好合作关系，以促进双方互利共赢，同时致力于优化业务流程，提升业务效率和客户满意度；
15、保护包括但不限于公司产品、价格、客户资料在内的商业机密，不窃取、泄露、擅自使用，或未经允许授权第三方使用；