1、负责营业部核心个人及企业客户关系维护与拓展工作；
2、定期与机构及企业客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务；
3、深度了解机构及企业客户需求，满足客户多元化的金融服务需求，向客户提供公司综合证券金融服务，从而促成产品销售及交易；
4、完成机构及企业客户回访、消息通知、CRM管理及营业部安排的其他相关基础工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等相关专业；
2、2年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历；
3、具备证券从业资格。具有投资顾问资格的人员优先；
4、热爱证券行业，进取意识强，具备清晰的业务拓展思路，具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力。
5、特别优秀的，可以适当放宽条件。