岗位职责:

1）负责营业部核心企业客户关系维护与拓展工作;

2）定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务;

3）深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品

4）为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易

5）完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作

任职资格:

1）大学本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等相关专业；

2）2年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历；

3）具备证券从业资格。具有投资顾问资格的人员优先；

4）热爱证券行业，进取意识强，具备清晰的业务拓展思路，具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力。

5）特别优秀的，可以适当放宽条件。