1、制定基金募集方案，明确募资渠道和策略；

2、拓展募资渠道，引入合格投资者，扩大优质客户群体、银行、机构、第三方理财等渠道；

3、向投资人进行基金推介，维护投资者关系，并指导客户办理基金募资的相关法律、财务文件的签署与资格审核；

4、定期向投资者报告基金产品进展、收益等情况。