1. 负责推广公司的基金产品，维护公司形象；

2. 带领成员积极开发高净值个人、家族及企业客户，开发FOF基金、银行、证券、信托、三方理财等机构渠道并保持良好合作关系；

3. 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和业务机会，以客户需求为向导，研究财富管理策略；

4. 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及规划方案专业建议，协助其完成申请流程；

5. 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务密切跟踪，不断提高客户精意度，保持持续率，并为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系；

6. 全方位达成客户接洽目标，积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；

7. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合公司的标准和流程；

8. 配合完成公司日常路演、募集与销售工作；

9. 负责微信公众号运营、公司宣传资料集文案制作；

10. 公司需要配合的其他工作等

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业为佳，拥有基金从业者优先；

2. 具有一定的金融知识，对投资和金融市场有一定理解，有较好的快速学习能力；

3. 善于沟通，良好的沟通能力及表达能力，有责任心、具有较强的合规意识；

4. 有公募/私募基金、券商、银行、信托、三方理财等金融机构的销售/市场相关从业经验或具有高净值客户或渠道类资源者优先。