岗位职责：
1.基于公司广阔平台、良好资源和业务渠道，积极开拓金融市场，优质高效地为客户提供专业理财、投资咨询、产品配置等全方位的财富管理服务，推动金融产品销售和机构业务开发。
2.依托公司智能化系统平台和专业化服务团队，深入分析挖掘客户需求，帮助客户制定资产配置方案，满足客户个性化金融服务需求。
3.具有较强的新客户开发能力和存量客户转化能力，擅长业务渠道维护和客群分类服务，能够积极开展投融资业务、综合型金融服务工作，按时完成公司指定的考核任务。
4.根据监管机构及公司规章制度，遵循投资者适当性管理、从业人员廉洁从业等要求确保合规展业。
5.完成上级领导安排的其他工作。