1.依托国信证券投研团队服务高净值客户，结合分公司投研团队产品及公司金融产品，评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，为客户提供资产配置方案及投资策略建议，完成产品营销与推广工作，实现客户资产的保值增值；

2.积极维护营业部高净值客户，深入研究客户需求，延伸以及拓展现有客户关系；

3.解读公司的投顾产品内容向客户传递最新信息，负责各类金融资讯的收集工作；

4.完成上级领导安排的其他工作。