1、接受一系列相关培训，学习金融、保险、投资、证券、银行等理财知识，能熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
2、整理现有客户档案，根据客户个人档案，提供合理的理财规划，维护好客户资源；
工作要求：
1、热爱保险行业
2、年龄25-40周岁，有良好的数据处理能力、沟通能力、表达能力
3、大专及以上学历