1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务、健康医疗、教育、养老规划；
2、负责与客户进行业务联络与沟通，维护客户关系以及保单权益；
3、负责分析客户的家庭财务、健康保障漏洞，进行规划和调整；
4、及时跟进确认老客户的当前信息，对注销或未用的电话号码进行更改，整理相关信息；
5、提醒负责的客户按时缴纳保险费用，并及时宣传新业务，发展潜在客户；
6、为客户解答业务相关的疑问，服务态度亲和，给客户提供舒适的售后服务体验。